──急遽、設置されたQ研究室バハマ出張所。粗末な小屋の階段をボンドが降りてくると、隣の部屋から大きな荷物を抱えたQの姿が・・・。なぜかアロハにショートパンツという出で立ちである。
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| 007 | 「（つぶやくように）Oh, no・・・」 |
| Q |
「（ボンドに気づいて）007か」 |
| 007 | 「（うんざりして）会いたかった」 |
| Q |
「（素っ気なく）私もだ。現場の君に装備を届けるのは並大抵の苦労じゃないぞ。（腕時計を出して）ガイガーカウンターだ。人目につかん。秒針で（放射能を）測定する。完全防水だ」 |
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| 007 | 「（退屈そうに）それで？」 |
| Q |
「（カメラを手渡して）これは大切に使ってくれ。（水中ライトで遊ぶ007を見て）乱暴に扱うな。君はバカにするが水中カメラだぞ。シャッターを押すと８枚連写できる |
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| 007 | 「それだけ？」 |
| Q |
「赤外線フィルムで暗やみでも撮れる。（再びライトで遊ぶ007を見て）少しは真面目に聞いてくれよ。この小型銃は遭難信号を打ち上げてくれる。肌身離すな」 |
| 007 | 「縁起が悪いな（さっそく使おうとする）」 |
| Q |
「よせ！ （小型酸素を出す）酸素ボンベほど長くはもたんが、万一の場合、４分間呼吸できる」 |
| 007 | 「すごい」 |
| Q |
「最後の切り札にしろ。ポケットサイズだ」 |
| 007 | 「ポケットのない人は？」 |
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| Q |
「──それから、無害の放射能カプセル」 |
| 007 | 「（疑わしそうに）無害？」 |
| Q |
「特殊な受信機に信号を送るんだ。」 |
| 007 | 「（少し考えて）・・・・・これをどうする？」 |
| Q |
「簡単さ。飲み込め」 |
| 007 | 「・・・今か？」 |
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